Unsere Leistungen

Maßgeschneiderte Beratung für Ihre finanzielle Zukunft

Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Unsere Beratungsangebote sind so strukturiert, dass Sie genau das erhalten, was Sie benötigen – ohne unnötige Komplexität.

Finanzielle Grundlagen-Beratung

247,50 €

Ideal für Menschen, die ihre finanzielle Situation zum ersten Mal strukturiert betrachten möchten oder das Gefühl haben, dass Geld „einfach verschwindet".

Was Sie erhalten:

  • Detaillierte Analyse Ihrer aktuellen Einnahmen und Ausgaben
  • Identifikation unsichtbarer Geldvernichter
  • Entwicklung eines personalisierten Finanzplans
  • Einrichtung eines automatisierten Sparsystems
  • Praktische Umsetzungsschritte für die ersten 90 Tage

Dauer: 2 Stunden (Online oder vor Ort)

Vermögensaufbau-Strategie

398,75 €

Für Menschen, die bereits sparen, aber ihr Kapital effizienter einsetzen und langfristig vermehren möchten.

Was Sie erhalten:

  • Bewertung Ihrer aktuellen Spar- und Anlagestrategie
  • Risikoprofil-Analyse
  • Entwicklung einer auf Sie zugeschnittenen Anlagestrategie
  • Diversifikationsempfehlungen
  • Konkrete Investitionsmöglichkeiten basierend auf Ihren Zielen
  • Aufbau eines steuerlich optimierten Portfolios

Dauer: 3 Stunden (Online oder vor Ort)

Steueroptimierung Kompakt

324,90 €

Identifikation ungenutzter Steuervorteile und Entwicklung eines steuereffizienten Finanzplans. Ideal für Angestellte und Selbstständige.

Was Sie erhalten:

  • Analyse Ihrer aktuellen Steuersituation
  • Identifikation ungenutzter Abzugsmöglichkeiten
  • Optimierung von Altersvorsorge und Versicherungen
  • Strategien zur legalen Steuerminimierung
  • Checkliste für zukünftige Steuererklärungen

Dauer: 2,5 Stunden (Online oder vor Ort)

Schuldenabbau-Beratung

276,30 €

Strukturierter Plan zum Abbau bestehender Verbindlichkeiten mit Fokus auf Zinsreduktion und psychologischer Nachhaltigkeit.

Was Sie erhalten:

  • Vollständige Übersicht aller Verbindlichkeiten
  • Priorisierung nach Zinsbelastung und psychologischer Wirkung
  • Entwicklung eines realistischen Tilgungsplans
  • Verhandlungsstrategien mit Gläubigern
  • Aufbau paralleler Rücklagen zur Vermeidung neuer Schulden

Dauer: 2 Stunden (Online oder vor Ort)

Langfristige Finanzbegleitung

1.247,60 €

Quartalsweise Beratung über 12 Monate. Kontinuierliche Anpassung Ihrer Strategie an veränderte Lebensumstände und Marktsituationen.

Was Sie erhalten:

  • Vier ausführliche Beratungstermine (jeweils 90 Minuten)
  • Quartalsweise Überprüfung und Anpassung Ihrer Strategie
  • Kontinuierliche Optimierung basierend auf Entwicklungen
  • Prioritärer E-Mail-Support zwischen den Terminen
  • Jährliche Gesamtauswertung mit Zielerreichungsanalyse

Dauer: 4 Termine à 90 Minuten über 12 Monate

Altersvorsorge-Planung

367,20 €

Entwicklung einer umfassenden Altersvorsorgerstrategie basierend auf Ihrem aktuellen Alter, Einkommen und Ihren Ruhestandszielen.

Was Sie erhalten:

  • Berechnung Ihrer Versorgungslücke
  • Analyse bestehender Rentenansprüche
  • Optimierung staatlicher Förderungen
  • Entwicklung eines mehrschichtigen Vorsorgeplans
  • Empfehlungen für private und betriebliche Altersvorsorge

Dauer: 2,5 Stunden (Online oder vor Ort)

So funktioniert die Zusammenarbeit

Schritt 1: Terminvereinbarung

Wählen Sie das passende Angebot und füllen Sie das Formular aus. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden mit Terminvorschlägen.

Schritt 2: Vorbereitung

Sie erhalten einen kurzen Fragebogen, der uns hilft, Ihre Situation vorab zu verstehen. So können wir die Zeit optimal nutzen.

Schritt 3: Beratungstermin

Wir analysieren gemeinsam Ihre Situation und entwickeln konkrete Strategien. Sie erhalten alle Informationen schriftlich als PDF.

Schritt 4: Umsetzung

Mit klaren Handlungsschritten und Prioritäten können Sie sofort beginnen. Bei Fragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Nicht sicher, welches Angebot passt?

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Beratung anfragen

Haftungsausschluss: Die hier bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine Finanzberatung dar. Individuelle Ergebnisse können variieren und sind von persönlichen Umständen abhängig. Bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Finanzberater. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen könnten.